Uma automação do NotifyPay é uma regra no formato “se isso acontecer, faça aquilo”: ela escolhe um evento (como pagamento confirmado ou aniversário), aplica condições opcionais e executa uma ou mais ações em ordem, como enviar mensagem, criar cobrança, mover o funil ou avisar a equipe.
Prefere ver a tela? Veja as automações na página inicial ou explore o mapa do sistema.
Os quatro passos de uma automação
- EventoO que precisa acontecer para a automação disparar.
- CondiçõesFiltros opcionais, como “o texto contém sim” ou “valor pago maior que 100”. Todas precisam ser verdadeiras.
- AçõesO que o sistema faz, em ordem. Dá para ter quantas quiser na mesma automação.
- ConfiguraçõesFrequência de execução por contato e prioridade em relação ao chatbot.
Uma automação pausada não executa nada, e você pode duplicar um existente para usar como ponto de partida.
Eventos: o que pode disparar uma automação
| Categoria | Exemplos de eventos |
|---|---|
| Mensagens | Mensagem recebida, entregue ou lida |
| Financeiro | Pagamento confirmado, Pix gerado, cobrança vencida |
| Contatos | Contato criado ou atualizado, adicionado a um grupo, aniversário |
| Chatbot | Chatbot finalizado, abandonado ou opção escolhida |
| Funil | Oportunidade criada, movida de coluna ou perdida |
| Atendimento e campanhas | Operador assumiu a conversa, conversa encerrada, erro no disparo de campanha |
Dois eventos são verificados de tempos em tempos, e não na hora: contato sem resposta (quando você foi o último a falar e o contato ficou 3 dias sem responder) e agenda venceu sem confirmação.
Ações: o que o sistema faz por você
- Mensagem: enviar texto livre, modelo aprovado, modelo financeiro ou link do WhatsApp.
- Contatos: atualizar campos personalizados ou o cadastro do contato.
- Chatbot: iniciar um chatbot para o contato ou pausar o robô.
- Funil: criar uma oportunidade ou movê-la para outra coluna.
- Financeiro: criar uma cobrança com vencimento em dias.
- Equipe: notificar um operador ou todo o time, sem o cliente ver.
- Agenda: criar um item, cancelar reservas futuras ou reagendar.
- Sistema: enviar um webhook (POST em JSON) para o seu próprio sistema.
Dá para adicionar uma ação Esperar entre passos, e o agendamento da espera fica salvo mesmo que o servidor reinicie. O log de execuções mostra cada disparo, com status de sucesso, parcial ou erro e o resultado de cada ação.
Exemplos que funcionam no dia a dia
- Parabéns automático: evento de aniversário envia o modelo aprovado no dia, para quem tem a data de nascimento cadastrada.
- Recibo: quando o pagamento é confirmado, envia o agradecimento ou o comprovante.
- Boas-vindas: contato criado dispara um chatbot de apresentação.
- Cliente sumiu: contato sem resposta por 3 dias avisa a equipe ou envia um lembrete.
- Falta de confirmação: agenda venceu sem confirmação notifica a recepção ou tenta reagendar.
- Integração: um webhook avisa o seu ERP quando uma oportunidade é perdida.
O que consome disparos
Toda vez que uma mensagem realmente é enviada ao contato, ela consome 1 disparo do plano, igual a uma campanha. As ações que enviam mensagem mostram o selo “1 disparo”. Quando o modelo tem variáveis, é preciso definir um valor padrão para cada uma, usado se o contato não tiver aquele dado. Notificações internas para a equipe não consomem disparo.
Perguntas frequentes
Preciso programar para criar uma automação?
Não. Você escolhe o evento, as condições e as ações em um editor passo a passo, com prévia do conteúdo dos modelos e chatbots.
A automação funciona junto com o chatbot?
Sim. O chatbot pode disparar uma automação em um passo do chatbot, e a automação pode iniciar um chatbot. Nas configurações você define a prioridade entre os dois.
Posso limitar quantas vezes a automação roda por contato?
Sim. Nas configurações você escolhe a frequência: sempre, no máximo uma vez por dia por contato, ou apenas uma vez por contato.
Posso integrar com o meu sistema?
Sim, pela ação de webhook externo, que envia os dados do contato e as variáveis do chatbot ao seu sistema. Veja também API e webhooks.
O que acontece se o servidor reiniciar durante uma espera?
O agendamento da espera fica salvo, e a ação seguinte dispara no horário certo mesmo assim.
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