O funil de vendas do NotifyPay é um quadro Kanban: cada coluna é uma etapa do seu processo (lead, proposta, negociação, fechado) e cada cartão é um negócio em andamento. Você arrasta o cartão de uma coluna para outra e as métricas do topo se atualizam sozinhas.
Prefere ver a tela? Veja o funil em Kanban na página inicial ou explore o mapa do sistema.
Como o funil organiza as negociações
Todo negócio que ainda não fechou mora no funil. Um cartão pode nascer do zero, com um lead novo, ou já vinculado a um contato que você tem cadastrado. Cada cartão guarda nome, empresa, telefone, valor estimado, etiquetas, responsável e a próxima tarefa, que avisa visualmente quando está atrasada. Há ainda o contador de dias parados, para você não deixar nenhum negócio esfriar.
Etapas 100% personalizáveis
Você cria, renomeia, muda a cor e reordena as etapas do jeito que fizer sentido para o seu processo. A única regra é que uma etapa com cartões dentro não pode ser excluída até que eles sejam movidos.
A etapa Fechado é especial: ao arrastar um cartão para lá, o sistema cria automaticamente um contato para aquele lead (se ele ainda não tinha um), e você já pode conversar com ele pelo WhatsApp. Mover para “Fechado” não dispara nenhuma cobrança por conta própria.
Métricas que se atualizam sozinhas
- Leads de hoje e em negociação: quantos entraram e quantos estão ativos.
- Propostas: quantos já chegaram nessa etapa.
- Vendas do mês: negócios fechados desde o início do mês.
- Taxa de conversão: fechados divididos por fechados mais perdidos.
- Valor previsto: a soma do valor estimado dos negócios em andamento, a sua expectativa de faturamento.
Os filtros por busca, responsável e origem do lead (indicação, site, campanha) ajudam a focar no que importa em cada momento.
Perdidos com motivo e histórico completo
Quando um negócio não avança, você marca como perdido e, se quiser, registra o motivo. Com o tempo, esses motivos mostram padrões de perda. O botão de histórico exibe tudo o que aconteceu com o negócio: mudanças de etapa, edições e outras atualizações. Excluir um cartão apaga o histórico junto, então prefira “marcar como perdido” quando só quiser tirá-lo do caminho.
Funil conectado ao resto do sistema
- Marcadores do contato aparecem como bolinhas coloridas no cartão.
- O ícone de CRM abre a ficha completa do contato. Veja CRM para WhatsApp.
- Os automações reagem a oportunidades criadas, movidas ou perdidas e podem mover cartões automaticamente.
- Pedidos feitos pelo chatbot podem ter uma oportunidade vinculada. Veja vender pelo WhatsApp.
- A pesquisa de satisfação pode ser enviada quando o cartão chega a uma etapa configurada.
Perguntas frequentes
Posso criar as minhas próprias etapas?
Sim. As etapas são totalmente personalizáveis: nome, cor e ordem. Marque no máximo uma etapa como “Fechado” e uma como “Perdido”, pois são elas que alimentam as métricas.
Como arrasto um cartão no celular?
Mantenha o dedo pressionado por um instante no cartão e arraste até a coluna de destino. Tocar sem segurar abre os detalhes.
O funil cobra o cliente quando o negócio fecha?
Não. Mover para “Fechado” cria o contato, mas a cobrança continua sendo uma ação sua, feita na tela de campanhas.
O funil serve só para vendas de produtos?
Serve para qualquer negociação: propostas de serviço, contratos, renovações ou parcerias.
Dá para saber há quanto tempo um negócio está parado?
Sim. Todo cartão mostra os dias sem contato, para você retomar os negócios esquecidos.
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