O CRM do NotifyPay reúne, na ficha de cada contato, mensagens enviadas, conversas de atendimento, cobranças, compromissos, automações, oportunidades de venda e anotações da equipe. Em vez de procurar em várias telas, você abre o contato e vê o relacionamento inteiro.
Prefere ver a tela? Veja a ficha do cliente na página inicial ou explore o mapa do sistema.
O que é um CRM e por que usar com o WhatsApp
CRM é a sigla de Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente. Na prática, é o lugar onde você enxerga tudo sobre uma pessoa antes de falar com ela. Como a maior parte do relacionamento acontece no WhatsApp, faz sentido que o CRM esteja ligado às conversas, às cobranças e à agenda, e não numa planilha separada.
O que aparece na ficha do contato
No topo da ficha ficam o nome, o telefone, o e-mail e o selo de opt-in (verde para quem autorizou receber mensagens, vermelho para quem pediu para sair). Logo abaixo, estatísticas rápidas: mensagens de campanha enviadas, entregues, lidas e com falha, e um resumo das cobranças.
Em seguida, o histórico é organizado em abas, cada uma puxando informação de uma parte do sistema:
- Mensagens de campanha enviadas, com o status de entrega.
- Conversas de atendimento humano, com atalho para abrir a conversa.
- Cobranças: valores, vencimentos, o que foi pago e o que está em aberto.
- Agenda: compromissos e disparos agendados.
- Automações: automações que já rodaram para esse contato.
- Funil: oportunidades abertas, com etapa e valor.
- Grupos e segmentos aos quais o contato pertence.
- Memos internos registrados nas conversas.
Campos personalizados e anotações da equipe
Cada contato aceita campos personalizados (como plano, cidade, dia de vencimento ou data de nascimento), que podem ser usados nas mensagens, nos orçamentos e nas campanhas recorrentes. Você edita só esses campos, sem mexer no resto do cadastro.
Já as anotações funcionam como um bloco de notas por contato: combinados, preferências, observações. Cada nota mostra quem escreveu e há quanto tempo, útil quando mais de uma pessoa atende o mesmo cliente.
Busca, filtros e atalhos
- Busca por nome ou telefone.
- Filtro por opt-in: todos, com opt-in ativo ou sem opt-in.
- Ordenação por nome, por quem mais recebeu mensagens ou pelo último contato.
- Atalho para o Disparo Rápido, que envia uma mensagem avulsa àquele contato sem montar campanha.
- Atalhos vindos de Contatos, Conversas, Funil e Notas Recebidas, que já abrem o CRM no contato certo.
Respeito ao consentimento (opt-in)
O opt-in é a autorização do contato para receber suas mensagens de WhatsApp. Quem está sem opt-in pediu para não receber mais e deve ser respeitado. Manter essa informação visível na ficha ajuda a evitar envios indevidos e protege a qualidade do seu número. Veja também LGPD e segurança.
Perguntas frequentes
O CRM do NotifyPay substitui uma planilha de clientes?
Para o relacionamento via WhatsApp, sim. A ficha reúne histórico, cobranças, agenda e anotações, e a base pode ser importada e exportada por CSV.
Posso criar meus próprios campos no cadastro?
Sim. Os campos personalizados aceitam o nome e o valor que você precisar e podem ser usados em mensagens, orçamentos e campanhas.
Quem vê as anotações de um contato?
A equipe que tem acesso à tela de CRM. As anotações nunca são enviadas ao contato.
As abas de Agenda, Funil e Automações aparecem para todos?
Só para quem tem permissão de acesso às respectivas telas, definida pelo administrador.
O CRM já traz o funil de vendas?
O funil é uma tela própria, ligada ao CRM: as oportunidades de cada contato aparecem na ficha dele. Veja funil de vendas.
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Conheça cada cliente antes de responder
Veja o histórico completo de qualquer contato com um clique.
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